Der prinzipielle Aufbau

• Das Programmfenster besteht aus den 3 Bestandteilen Werkzeugleiste, Dokumentenkopf und Dokumentenrumpf. Auf eine klassisch überladene Menüführung wird verzichtet. Jedes Dokument im System kann über die eingängige Dokumentenkopf-Navigation einfach und schnell gefunden werden.
• CRM.V2 weist Projekten oder Unternehmensteilen Ordner zu, denen individuell Nutzer, Rechte und Dokumententypen zugeteilt werden können.

Stammdaten - Adressen, Artikel und Personen

• Adressdaten werden nach juristischen Personen (JurPers) und natürlichen Personen (NatPers) unterschieden und entsprechend angepasst erfasst. Der Import beliebiger externer Adressformate ist möglich.
• Vom Nutzer wählbare Ausschnitte des Artikelstamms finden sich projektbezogen in individuellen Preislisten und dem internen Bestellwesen wieder.
• Die Personalverwaltung bietet Rechtesystem, Arbeitszeiterfassung und spezielle Dokumente zur Personalarbeit.

Arbeit am Kunden - Akquisition und Kommunikationswege

• Umfassend gestaltete Akquisebögen erlauben die projektbezogene Nutzung von Adressen und verfolgen sämtliche die Adresse betreffenden Vorgänge aller Kommunikationswege.
• Verteiler werden als Basis für die Kundenansprache über Serienbriefaktionen per Fax, E-Mail oder Post angelegt und gepflegt.

Projektarbeit

• Frei definierbare Projekte (z.B. Veranstaltungen) verfolgen aufbauend auf der Akquisearbeit einen detaillierten Workflow von Angebotserstellung über Anmeldung, Bestellung bis hin zur Rechnungslegung, umfassender Durchführungsbegleitung und Projektauswertung.

Dokumententypen im Überblick

Einen schneller Überblick über die Mächtigkeit der Anwendung, ohne auf ausuferndes Textmaterial zurückzugreifen zu müssen, lässt sich gut über eine pure Auflistung von Stichworten vermitteln. Hinter jedem Stichpunkt steht ein Dokumententyp, der für sich selbst oder unterstützend für andere Module zum Einsatz kommen kann.

Einige wichtige Dokumente sind mit einem Screen hinterlegt: